證券代碼：000850 證券簡稱：華茂股份 公告編號：2019-018
安徽華茂紡織股份有限公司2018年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
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姓名 |
職務 |
內容和原因 |
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聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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未親自出席董事姓名 |
未親自出席董事職務 |
未親自出席會議原因 |
被委托人姓名 |
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以943,665,009.00為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 □ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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股票簡稱 |
華茂股份 |
股票代碼 |
000850 |
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股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
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聯系人和聯系方式 |
董事會秘書 |
證券事務代表 |
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姓名 |
羅朝暉 |
高柱生 |
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辦公地址 |
安徽省安慶市紡織南路80號 |
安徽省安慶市紡織南路80號 |
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傳真 |
（0556）5919978 |
（0556）5919978 |
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電話 |
（0556）5919977 |
（0556）5919978 |
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電子信箱 |
zhh_luo@huamao.com.cn |
zhsh_gao@huamao.com.cn |
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2、報告期主要業務或產品簡介
近年來，公司專注于棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。公司產品包括紗線系列產品，坯布面料系列產品、色織面料系列產品和功能性產業用布等。報告期內的公司主營業務未發生重大變化。
1、紡織業務
公司年產“乘風”牌Ne5-600高檔紗線5.5萬噸、“銀波”牌120-360厘米幅寬高檔坯布及面料10,000余萬米。紗線和坯布產品雙雙榮獲"中國名牌產品"、"全國用戶滿意產品"等稱號；以公司自身生產的優質坯布為原料，采用國際先進的染整清潔生產技術和功能性后整理技術加工生產的高檔紡織面料，立足中高端市場，主要與國內外知名服裝品牌配套；功能性無紡材料及消費用品主要應用于醫療、衛生日用領域。
公司按訂單組織生產，根據生產需要自行采購原輔料，銷售模式主要為直接銷售。
2、投資業務
經過多年的發展，公司投資業務中已擁有證券（國泰君安證券、廣發證券）、銀行（徽商銀行）、保險（華泰保險）等行業股權， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網達軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。具體投資項目詳見本年度報告附注的“七、合并財務報表項目注釋”項下“11、可供出售金融資產”和“14、長期股權投資”相關內容。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2018年 |
2017年 |
本年比上年增減 |
2016年 |
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營業收入 |
2,781,507,816.76 |
2,342,871,186.07 |
18.72% |
1,965,509,298.31 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
118,671,205.74 |
104,033,477.26 |
14.07% |
98,574,814.22 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-68,396,401.77 |
-131,723,496.06 |
48.08% |
-184,489,940.29 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-69,654,141.28 |
52,683,939.10 |
-232.21% |
209,380,684.30 |
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基本每股收益（元/股） |
0.13 |
0.11 |
18.18% |
0.100 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.13 |
0.11 |
18.18% |
0.100 |
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加權平均凈資產收益率 |
2.73% |
2.19% |
0.54% |
2.14% |
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2018年末 |
2017年末 |
本年末比上年末增減 |
2016年末 |
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總資產 |
7,578,544,010.22 |
7,871,983,480.37 |
-3.73% |
7,795,440,649.01 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產 |
4,129,437,807.05 |
4,495,245,942.80 |
-8.14% |
4,604,772,441.43 |
（2）分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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營業收入 |
544,035,180.49 |
748,509,294.53 |
695,130,437.85 |
793,832,903.89 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
92,218,924.40 |
39,988,176.63 |
1,624,549.19 |
-15,160,444.48 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-24,416,671.30 |
-14,355,028.73 |
-42,070.26 |
-29,582,631.48 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-62,675,656.35 |
-50,438,762.78 |
116,032,716.08 |
-72,572,438.23 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數 |
45,208 |
年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 |
53,896 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數 |
0 |
年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押或凍結情況 |
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股份狀態 |
數量 |
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安徽華茂集團有限公司 |
國有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
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天津泰達股權投資基金管理有限公司 |
境內非國有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
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深圳抱樸容易資產管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金 |
境內非國有法人 |
0.34% |
3,223,334 |
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李宇劍 |
境內自然人 |
0.33% |
3,160,400 |
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林仁平 |
境內自然人 |
0.33% |
3,080,000 |
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武漢市信德置業投資發展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.32% |
2,989,300 |
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武漢五洲物業發展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.29% |
2,707,000 |
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李軍訓 |
境內自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
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王孝花 |
境內自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
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劉祥鸞 |
境內自然人 |
0.19% |
1,800,000 |
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上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 |
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參與融資融券業務股東情況說明（如有） |
無。 |
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（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
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債券名稱 |
債券簡稱 |
債券代碼 |
到期日 |
債券余額（萬元） |
利率 |
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安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期） |
17華茂01 |
112512 |
2022年03月31日 |
56,600 |
5.42% |
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報告期內公司債券的付息兌付情況 |
正常。 |
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（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2017年3月24日，聯合信用評級有限公司出具了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA，本次債券信用等級為AA。
2018年5月15日，聯合信用評級有限公司對上述債券進行跟蹤評級，評定債券信用等級維持AA不變。
（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標
單位：萬元
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項目 |
2018年 |
2017年 |
同期變動率 |
|
資產負債率 |
43.52% |
40.70% |
2.82% |
|
EBITDA全部債務比 |
18.35% |
14.02% |
4.33% |
|
利息保障倍數 |
1.97 |
1.89 |
4.23% |
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年，面對復雜多變的國內外環境，面對巨大的經營和發展壓力，公司緊緊圍繞年初制定的“聚焦主業，提升效益，加快發展，共建共享”的工作方針，以提升發展質量為引擎，以創新發展為動力，圍繞調結構、增效益，圍繞提質量、嚴管理，圍繞抓改革、增動能等方面，提早謀劃，制定措施，狠抓落實，取得了良好的成效和業績，保持了企業穩定發展。
黨的十九大強調推動中國經濟邁入高質量發展新階段。推動高質量發展是保持企業持續健康發展的必然要求，是提高企業競爭力、影響力的必然選擇。因此，我們必須把高質量發展作為謀發展、抓發展的根本要求，扎扎實實聚焦聚力實現企業高質量發展。
從行業方面看，產能過剩、同質化競爭問題仍然突出；人工等各項生產成本不降反增；國家對環保要求越來越嚴，環保壓力會越來越大；隨著我國改革開放的深入，進口關稅的下調，將使國外大量紡織品涌向國內，會進一步加劇國內市場的競爭。中國紡織業的大變局、新格局正在形成。
從企業本身來看，國內外環境變化，對公司調整和發展會產生一定影響。紡紗、織造、面料、服裝和無紡布五個板塊的不平衡、不協同的矛盾和歷史遺留的問題有待化解。
2018年，公司通過推行智能化，努力提升管理水平。其中，智能紡紗系統（HMES）的開發是公司信息化建設重點項目。項目融入華茂幾十年在質量管理、工藝技術、設備改進等方面的經驗。自主研發了具有多個細分功能模塊的MES系統，與公司ERP系統實現無縫融合；研發了并條、粗紗、細紗到絡筒的RFID質量追溯系統，質量水平大幅提升，萬錠用工、生產成本大幅降低；建成了15萬錠智能紡生產線，為行業的轉型升級提供了示范。
公司建成的紡織智能制造標志性項目----“高質高效環錠紡紗先進技術及裝備與智能化技術的開發與應用”獲得中國紡織工業聯合會2018年科學技術獎一等獎，其軟件控制平臺“基于工業互聯網技術的棉紡織信息化管控平臺”項目獲得中國紡織工業聯合會紡織行業信息化成果獎一等獎。創新成果開創了華茂發展史上的先河。
公司創新項目碩果累累。2018年公司申報專利數77件，其中發明專利40件；獲得授權專利66項，其中發明專利20項。截止2018年底公司已擁有授權專利327項，其中發明專利74項。公司《一種無漿純棉機織坯布的生產方法》、《一種絹絲棉混紡水刺無紡布的生產方法》兩項發明專利獲得2018年“中國紡織行業專利獎優秀獎”稱號。2018年公司主持參與了《棉本色紗線》、《棉本色布》等10項國家、行業標準的修、制定工作，榮獲中國紡機協會“紡織器材標準實施先進單位”和“安徽省技術標準創新示范基地”等稱號。
隨著內外部環境的深刻變化，經濟下行壓力的加大，使得我國紡織業未來競爭將更加激烈，優勝劣汰的法則將會得到更充分地體現。競爭的優勢將更多地體現在生產要素成本的控制上，體現在產品的特色上，體現在對市場的快速反應上。隨著行業競爭的加劇，隨著終端“快時尚”的要求，各個企業都在尋求各種形式的更緊密、更快捷、更有效的合作方式，都在培育并發揮各自的核心競爭優勢。
報告期內，公司獲得國泰君安2017年度分紅3,500萬元，獲得廣發證券2017年度分紅820萬元，獲得光谷租賃2017年度分紅438萬元，獲得徽商銀行2017年度分紅160萬元，獲得拓維信息、網達軟件2017年度分紅17萬元；2018年度出售廣發證券1,161萬股，回籠資金2.24億元，獲得投資收益1.35億元。
截止本報告期末，公司持有國泰君安8,762.56萬股，持有廣發證券2,050萬股，持有拓維信息327.15萬股，持有網達軟件240萬股，持有徽商銀行7,148.69萬股。
報告期內，公司實現營業收入27.82億元，同比上升18.72%；實現凈利潤0.96億元，同比上升16.55%，其中歸屬母公司凈利潤1.19億元，同比上升14.07%。基本每股收益0.13元，每股凈資產4.38元。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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產品名稱 |
營業收入 |
營業利潤 |
毛利率 |
營業收入比上年同期增減 |
營業利潤比上年同期增減 |
毛利率比上年同期增減 |
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紗、線 |
1,460,095,234.26 |
213,947,773.60 |
14.65% |
29.27% |
28.92% |
0.23% |
|
布 |
1,024,542,891.93 |
95,987,528.80 |
9.37% |
11.94% |
8.68% |
2.72% |
|
服裝 |
151,782,093.22 |
33,798,865.10 |
22.27% |
1.31% |
2.03% |
-0.55% |
|
其他 |
46,438,410.25 |
10,041,441.40 |
21.62% |
-2.14% |
3.27% |
-4.11% |
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2017年6月財政部發布了《企業會計準則解釋第9號—關于權益法下投資凈損失的會計處理》、《企業會計準則解釋第10號—關于以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法》、《企業會計準則解釋第11號—關于以使用無形資產產生的收入為基礎的攤銷方法》及《企業會計準則解釋第12號—關于關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方》等四項解釋，本公司于2018年1月1起執行上述解釋。
根據財政部2018年6月15日發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）要求，對尚未執行新金融準則和新收入準則的企業應按如下規定編制財務報表：
資產負債表中將“應收票據”和“應收賬款”歸并至新增的“應收票據及應收賬款”項目；將“應收股利”和“應收利息”歸并至“其他應收款”項目；將“固定資產清理”歸并至“固定資產”項目；將“工程物資”歸并至“在建工程”項目；將“應付票據”和“應付賬款”歸并至新增的“應付票據及應付賬款”項目；將“應付股利”和“應付利息”歸并至“其他應付款”項目；將“專項應付款”歸并至“長期應付款”項目。
利潤表中從“管理費用”項目中分拆出“研發費用”項目，在財務費用項目下分拆“利息費用”和“利息收入”明細項目。
本公司根據財會【2018】15號規定的財務報表格式編制2018年度財務報表，并采用追溯調整法變更了相關財務報表列報。相關列報調整影響如下：
2017年12月31日受影響的合并資產負債表和母公司資產負債表
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項 目 |
合并資產負債表 |
母公司資產負債表 |
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|
調整前 |
調整后 |
調整前 |
調整后 |
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|
應收票據 |
70,081,692.00 |
— |
48,041,857.00 |
— |
|
|
應收賬款 |
204,099,548.14 |
— |
228,597,051.76 |
— |
|
|
應收票據及應收賬款 |
— |
274,181,240.14 |
— |
276,638,908.76 |
|
|
應收利息 |
— |
— |
— |
— |
|
|
應收股利 |
— |
— |
— |
— |
|
|
其他應收款 |
22,093,073.72 |
22,093,073.72 |
561,578,596.80 |
561,578,596.80 |
|
|
應付票據 |
5,000,000.00 |
— |
5,000,000.00 |
— |
|
|
應付賬款 |
199,840,660.15 |
— |
86,356,504.13 |
— |
|
|
應付票據及應付賬款 |
— |
204,840,660.15 |
— |
91,356,504.13 |
|
|
應付利息 |
57,990,033.83 |
— |
57,744,651.88 |
— |
|
|
應付股利 |
330,000.00 |
— |
— |
— |
|
|
其他應付款 |
117,194,520.67 |
175,514,554.50 |
147,107,802.18 |
204,852,454.06 |
|
|
長期應付款 |
— |
5,149,445.60 |
— |
— |
|
|
專項應付款 |
5,149,445.60 |
— |
— |
— |
|
2017年度受影響的合并利潤表和母公司利潤表
|
項 目 |
合并利潤表 |
母公司利潤表 |
|||
|
調整前 |
調整后 |
調整前 |
調整后 |
||
|
管理費用 |
162,384,478.43 |
139,784,501.22 |
46,502,826.98 |
37,862,624.20 |
|
|
研發費用 |
— |
57,520,371.21 |
— |
47,880,698.17 |
|
|
營業成本 |
2,084,645,109.99 |
2,049,724,715.99 |
1,096,658,008.89 |
1,057,417,513.50 |
|
本報告期內，本公司無會計估計變更事項。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本期新增子公司：
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序號 |
子公司全稱 |
子公司簡稱 |
本期納入合并范圍原因 |
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1 |
FS控股有限公司（FS Holding GmbH） |
FS控股 |
新設子公司 |
FS控股有限公司于2018年1月由本公司與境外自然人Josef Kämmerer和Wolfram Franz Geuting在德國北威州蓋爾辛基市共同投資設立，注冊資本為100,000.00歐元。其中，本公司出資61,940.00歐元，占注冊資本的61.94%；Josef Kämmerer出資19,480.00歐元，占注冊資本的19.48%；Wolfram Franz Geuting 出資18,580.00歐元，占注冊資本的18.58%。
安徽華茂紡織股份有限公司 董事會
二○一九年四月二十七日